0323 星座介紹

随着新兴服务业进一步快速发展和城乡居民生活水平的提高，用电结构将进一步向三产和居民用电倾斜。 到“十四五”末，预计可再生能源发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%。 可再生能源在全社会用电量增量中的占比将达到三分之二左右，在一次能源消费增量中的占比将超过50%，可再生能源将从原来能源电力消费的增量补充，变为能源电力消费的增量主体。 从装机增速看，2020年，火电装机同比增长4.7%，较上年增速高出0.7个百分点。

风电装机同比增长34.6%，较上年增速提升21个百分点。 太阳能发电以24.1%的速度增长，较上年增速高出7个百分点。 2020年全国电网基本建设投资完成4699亿元，投资持续减少，同比降低6.2%，较2019年降低313亿元，成为“十三五”期间最低投资额，与“十二五”末电网投资额相当。 回看近十年，电网投资呈现倒V形，“十二五”期间整体呈上升趋势，“十三五”期间整体呈下降趋势。 燃煤电厂超低排放改造持续推进，全国超低排放煤电机组累计达9.5亿千瓦。 据中电联统计，2019年，烟尘排放总量同比下降14.29%，二氧化硫排放总量下降10.1%，氮氧化物排放总量下降3.13%。

0323 星座: 中国能源大数据报告（2021）——电力篇

2020年包括煤电、气电、生物质发电在内的火电新增装机占全部新增装机的29.53%，与2015年相比降低21个百分点；水电新增装机占比为6.93%。 2020年，全国电源新增发电装机容量19087万千瓦，比上年多投产8587万千瓦，同比增速81.8%。 0323 星座 从各类电源新增装机规模看，2020年，新增火电装机5637万千瓦，自2015年以来，新增装机容量首次回升，较上年多投产1214万千瓦。 新增并网风电和太阳能发电装机容量分别为7167万千瓦和4820万千瓦，分别比上年多投产4595万千瓦和2168万千瓦，新增并网风电装机规模创新高。

据部分发电集团的“十四五”新能源装机规划数据，未来全国风能、太阳能、生物质能等非化石能源的投资和开发力度会提速，带动上下游及电网投资增长。 新基建的重点领域，新能源汽车充电桩投资力度会继续加大，也将带动电网投资以及车网协同发展。 2020年全国电源基本建设投资占电力投资比重的53%，较上一年增加8个百分点；电网基本建设投资占电力投资的比重为47%，较上一年降低8个百分点。 2020年，国家电网实现电能替代电量超过2000亿千瓦时，终端电气化水平达到27%。

0323 星座: 行业专区

2020年各地的电力容量市场、电力辅助服务市场的建立和完善，也将为煤电定位的转变提供政策支持。 从电源结构看，十年来我国传统化石能源发电装机比重持续下降、新能源装机比重明显上升。 2020年火电装机比重较2011年下降了15.7个百分点，风电、太阳能发电装机比重上升了近20个百分点，发电装机结构进一步优化。

截至2020年底，全国全口径火电装机容量12.5亿千瓦、水电3.7亿千瓦、核电4989万千瓦、并网风电2.8亿千瓦、并网太阳能发电装机2.5亿千瓦、生物质发电2952万千瓦。 《中国能源大数据报告（2021）》重磅推出，这是中电传媒能源情报研究中心连续六年出版中国能源大数据报告。 2020年9月，广州电力交易中心有限责任公司增资项目在北京产权交易所正式披露。 本次增资完成后，南方电网公司持股比例约为39%，南方五省区政府出资企业持股比例约39%，新进不超过7家投资者合计持股不超过22%。 0323 星座 广州电力交易中心有望成为全国首家实现电网企业持股比例低于50%的电力交易机构。

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第三产业用电量12087亿千瓦时，同比增长1.9%。 城乡居民生活用电量10950亿千瓦时，同比增长6.9%。 2020年各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%。 用电量季度变化整体趋势反映出随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、复商复市持续取得明显成效，国民经济持续稳定恢复。 2020年，“获得电力”服务水平持续提升，用电营商环境持续优化。 在全球190个经济体中，我国营商环境排名连续大幅跃升，2019年排至第31位，其中“获得电力”排名由2018年的98位跃升至第12位，被世界银行评价为“已接近或位于全球最佳实践的前沿”。

• 二、三产业用电增速分别为2.5%、1.9%，增速较2019年分别下降1.3、7.6个百分点。
• 广州电力交易中心有望成为全国首家实现电网企业持股比例低于50%的电力交易机构。
• 2020年火电装机比重较2011年下降了15.7个百分点，风电、太阳能发电装机比重上升了近20个百分点，发电装机结构进一步优化。
• 本次增资完成后，南方电网公司持股比例约为39%，南方五省区政府出资企业持股比例约39%，新进不超过7家投资者合计持股不超过22%。
• 近年来电网投运规模增速保持在较低水平，220千伏及以上变电设备容量、输电线路回路长度增速均在5%以内。

南方电网实现电能替代电量314亿千瓦时，其中广东207亿千瓦时。 “十三五”期间全国电能替代规模超过8000亿千瓦时，占新增用电规模的44%。 在全社会用电量保持平稳增长同时，电力消费结构正日趋优化。 第二产业用电比重逐步收缩，第三产业、居民用电比重逐步增大。

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网对网的身份与电价、调度、存量资产处置、难以接入电源等问题制约项目试点落地。 据《2020年增量配电发展研究白皮书》统计，在前四批404个试点中，取消24个试点、202个试点确定招标方式、250个试点确定业主、118个试点公布股比、150个试点确定供电范围、138个试点取得电力业务许可证（供电类）。 近年来电网投运规模增速保持在较低水平，220千伏及以上变电设备容量、输电线路回路长度增速均在5%以内。 新增规模波动幅度不大，基本保持近几年平均水平，变电设备增量持续超过2亿千伏安，输电线路回路长度增长超过3.5万千米。

这是在2016～2018年投资接连收缩后的第二年增长。 2020年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3758小时，同比减少70小时。 其中，水电设备平均利用小时为3827小时，同比增加130小时。

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一产和城乡居民生活用电增速有所回升，分别为10.2%、6.9%，较2019年分别提升6、1.2个百分点。 2020年，第一产业各季度用电量增速分别为4.0%、11.9%、11.6%和12.0%，连续三个季度的增速超过10%。 第一产业用电量的快速增长主要受益于农网改造升级、乡村用电条件改善、电能替代、脱贫攻坚带动乡村发展等，第一产业用电潜力得到释放。 各季度增速分别为3.5%、10.6%、5.0%、10.0%。

南方区域统一调频辅助服务市场系统于11月17日正式投入运行，是全国首个上线运行的区域调频市场系统，该调频市场预计年底启动试运行。 0323 星座 省内辅助服务市场方面，国网经营区内除上海、四川、西藏三省市外，其余省份均出台了辅助服务市场运营规则。 4月，福建调频辅助服务市场在试运行一年后转入正式运行。 6月，《湖北电力调峰辅助服务市场运营规则（试行）》印发。 11月，《江西省电力辅助服务市场运营规则（试行）》印发；国家能源局华北监管局修订《河北南网电力调峰辅助服务市场运营规则》。

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2015年是“十三五”的开局之年，我国宏观经济调速换挡，进入发展新常态，增长方式发生转变，当年全社会用电量5.69万亿千瓦时，增速回落至0.96%，为多年来最低值。 0323 星座 2016年后产业结构加快升级，全社会用电量增速回升，2019年全社会用电量增速增长至4.47%。 2020年因突如其来的疫情，用电需求再次受到影响，随着经济在第二季度实现恢复性增长，全社会用电量增速回升，全年增速达到3.1%。

2020年水电设备利用小时数为历年来首次突破3800小时。 据国家能源局数据，2020年，全国主要流域弃水电量约301亿千瓦时，水能利用率约96.61%，较上年同期提高0.73个百分点，弃水状况进一步缓解。 根据中电联发布的数据显示，截至2020年底，全国全口径发电装机容量22亿千瓦，同比增长9.5%，增幅较上年提升3.7个百分点。

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据国家能源局发布的数据，2020年全国供电标准煤耗305.5克/千瓦时，同比再降0.9克/千瓦时，十年累计下降了23.5克/千瓦时。 我国燃煤机组煤耗已连续四年优于《电力发展“十三五”规划》中“燃煤发电机组经改造平均供电煤耗低于310克标准煤/千瓦时”的规划目标。 并网风电、太阳能发电新增装机合计11987万千瓦，超过上年新增装机总规模，占2020年新增发电装机总容量的62.8%，连续四年成为新增发电装机的主力。

此外，云贵互联通道工程、阿里与藏中电网联网工程等重点项目也已建成投产。

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2020年，全国新增发电装机容量19087万千瓦，同比增加8587万千瓦，增速大幅提升。 2020年，可再生能源发电量达到2.2万亿千瓦时，占全社会用电量的比重达到29.5%，较2012年增长9.5个百分点。 全国全口径非化石能源发电量2.58万亿千瓦时，同比增长7.9%，占全国全口径发电量的比重为33.9%，同比提高1.2个百分点，非化石能源电力供应能力持续增强。

核电设备利用小时7453小时，同比提高59小时。 火电设备平均利用小时为4216小时，同比减少92小时。 从全国发电设备平均利用小时来看，近十年总体呈下滑之势，2018年有所回升。 2015年开始，全国发电设备平均利用小时数持续降落至4000小时以内。 “十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%，较“十二五”时期回落0.6个百分点。

我国已初步形成在空间范围上覆盖区域、省级，在时间周期上覆盖年度、月度、月内的中长期交易及日前、日内实时电力现货交易，在交易标的上覆盖电能量、辅助服务、可再生能源消纳权重等交易品种的市场体系结构。 2020年，我国电力市场参与主体不断增多，电力市场化交易规模及占比持续扩大，交易机构股份制改造取得积极进展，市场开放度显著提升，市场活力进一步释放。 2020年全国电源基本建设投资完成5244亿元，同比增长29.2%，可再生能源投资大幅上涨。 二、三产业用电增速分别为2.5%、1.9%，增速较2019年分别下降1.3、7.6个百分点。 2020年第二产业各季度用电量增速分别为-8.8%、3.3%、5.8%、7.6%，复工复产拉动各季度增速持续回升。 2020年三、四季度，高技术及装备制造业用电增速大幅攀升，拉动全社会用电量快速增长。

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火电设备利用小时数中煤电4340小时，同比降低89小时。 伴随输配电能力的增强，跨区域送电量规模快速增长，支撑了一定火电发电，火电发电量平稳增加，但在总发电量中占比继续下降。 受电力供需区域性差异以及可再生能源上网电量挤占影响，火电机组利用效率仍旧偏低。 2020年新基建加速发展，部分特高压投产，煤电的定位由主体电源向基础性电源转变，提供更多的调峰调频服务。

8月，山西、南方（以广东起步）电力现货市场开展了首次全月结算试运行，标志着试点走向实际现货市场运行更近一步。 其中，南方（以广东起步）试点是全国唯一实现发用两侧同时参与的市场，与其他7个试点有显著区别。 11月，山东实现全月结算试运行，并试行容量补偿电价，取得了初步效果。 2020年，全国范围基本建立电力辅助服务市场机制，完成《完善电力辅助服务补偿（市场）机制工作方案》主要目标。 区域省间辅助服务市场方面，国网经营区内除西南区域外，其他五个区域相继出台了区域省间辅助服务市场运营规则，其中，华中电力调峰辅助服务市场4月首次开展调电结算试运行。

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