firstrade退稅8大優點

有收到試算表的連結，但問題是您1042-S的數字沒有填上，我也無從判斷是否正確。 如果純粹看已經填的資料，是沒甚麼大問題。 公式應該是有扣掉，我自己測試也是有扣，您可以和BD5比較，那就是沒有扣除ROC的數字。

其他：還有一些非必要但可能需要的：例如索取月結單、基金說明書之類的紙本文件；或者一些匯款更改或召回等，都需要負擔一些費用。 而我們寄退稅申請表格到FT也需要郵寄費用。 匯款手續費：因為ACH轉帳只能是美國居民或目前居住美國持有美簽才可以使用，我們國外客戶只能用電匯的方式匯款。

firstrade退稅: 賬戶安全保障

但是Felix自己親身走過，確實真的需要先投資自己，因為擁有一個正確的觀念與技巧才能使你在投資這條路上走得更健全、更長遠。 所以在投資以前需要先了解自己舊有的觀念是否正確，專家常常說理財投資，理財與投資意思是指先理財在投資。 firstrade退稅 接著會進入存款/轉戶的畫面，點選右邊「從第一證券提款」的下方第三個圈圈，也就是「匯款」前面的小圈圈。 整個Firstrade 出金流程只需網路即可，不用像入金時要跑銀行，不過可能會接到firstrade及銀行的電話，手機記得保持暢通。 NEC退稅試算表Firstrade v3.52 修正內容：.

主要是想幫助赴美工作、留學的人可以降低在異鄉的焦慮感，快速安頓生活，專心追夢。 如果你發現這的Blog有幫助到你，也歡迎你分享給你的朋友，也歡迎你請我喝杯咖啡，贊助我繼續寫下去。 「關於本站」 這個網站是由WordPress製作（Namecheap + SiteGround + WP Rocket + Soledad佈景主題）。 「免費WordPress教學」 如果你也想建立你自己的個人網站，可以參考我寫的WordPress中文教學，讓你在一星期內，建立你的網站。 我會建議，不論是在台灣或是美國，都可以入金USD500以上，如果是在台灣，會建議一次性匯多一點，降低匯差、中間手續費占的比例。

firstrade退稅: 海外免稅額

另外，需特別留意的是，因為Firstrade有自動退稅的服務，所以券商在三月會先寄出一份1042S表格，在自動退稅後，在四月又會寄出一份1042S表格。 前一份叫Original(原始表單)，後一份叫Corrected(修正過後的)。 投資朋友填寫報稅表格應參考使用Corrected 1042S表格中的數字，而不是Original 1042S。 首先是，自動退稅看來是個為時甚久的過程。 從今年三月底，綠角就聽到有Firstrade的投資朋友拿到自動退稅了，但我自己是到四月中旬過後，才看到帳戶中自動退稅的款項。 所以，假如在網路上聽聞已經有投資朋友拿到退稅，自己卻還沒拿到，其實不必緊張，可以再等一陣。

其實退稅作業很簡單，你只要遵循幾個步驟，即可完成所有退稅手續，有些券商也會 … 【2018 美股投資】重磅再出擊～美股券商Firstrade (第一證券)大幅下調交易傭金 … 今年美國券商報稅有件特別的事，就是Firstrade 這家美國券商在四月的 … 若我們這些台灣的投資人確定有免稅額可以減免,那海外券商更是一般投資人最好 …

firstrade退稅: 股票/ETF代號搜尋 (如下圖)

小提示：銀行也可使用複委託幫你買海外股票，但因為還要另外支付信託手續費，費用比任何通路還要高，所以不建議使用，也不納入本篇的討論範圍。 複委託退稅/ 投資美股・美股退稅作業投若符合美國國稅局認可退稅的配 … 【Firstrade下單教學|買美國股票】 【DeepDiscountTrading極度折扣交易】 (最佳海外美股ET…

先假設1042-S的數字是有退還VNQ稅金好了，那麼FT帳戶結清了嗎? 如果還沒，重新登入看看有沒有退稅紀錄。 如果已經結清，那麼要詢問客服這樣退還的稅金哪裡去了… 這篇文章分享美股券商 Firstrade(第一證券) 的評價以及幾個比較重要的缺點，供投資者在選擇券商時評估參考。 出金匯款回台灣，需要負擔以下這些費用，費用部分會直接從你要出金的金額扣款，不用擔心First Trade firstrade退稅 帳戶金額不夠手續費扣。

firstrade退稅: 2020年Firstrade券商 CEF, REITs 自動退稅記錄

如果你想要的話，當然也可以自行從1042-S的預扣稅扣除該筆自動退稅金額，這就會減少所申請的退稅。 然而，IRS審查的時候是以1042-S為主，所以還要另外說明為何扣除該筆金額。 問題是，假如這筆自動退稅是錯誤的，之後券商收回的話，要再跟IRS更正就麻煩了。 反之，直接刪除該筆自動退稅的話，券商事後收回就沒損失，不修正就等於送紅包。 由於試算表的預扣稅是以1042-S為依據，而1042-S的預扣稅金額並沒有扣除該筆自動退稅，所以試算表計算可申請的退稅金額時本來就沒有考慮這筆退稅。

• 但是，如果您以保證金進行交易，則會收取一定費用。
• 客戶需咨詢稅務顧問有關稅務資訊，了解相關代扣稅減免方式。
• 經理人費＜總開銷比例，但好歹也占了75%，綠角又是如何批評投信只講經理人費?
• 您可以暫時把1042-S的Federal Tax Withheld留白，試算表會改用算出的數字計算退稅金額，或先改填BD10的數字，這樣可以先預估正確的退稅金額。
• 但沒有原始配息和預扣會金額的確實數字，也就無從確認計算有無問題，唯一可以依循的是1042-S的Federal tax withheld總和。

忍了兩三天打電話去問，IRS回答說護照可能還需要”several weeks to a couples of months”才能寄還，所以IRS強烈建議不要把護照正本寄去。 最後好心的IRS阿姨還給了我一個地址，告訴我可以寫信去請他們快點寄還護照，不過地址我沒有聽的很清楚。 因為是第一次報稅，所以W-7申請表，護照正本，1040NR表，1042-S表，都一起寄到ITIN Operation.

firstrade退稅: firstrade稅香港的PTT 評價、討論一次看

少數狀況也可能會變成應稅利息，這個要核對1042-S的數字才能確定。 不過你還有一個神祕的VGIT退稅不知從何而來。 搞笑的是，對帳的結果：1042-S根本沒那筆筆退稅的存在。

他們會請專人與店長聯繫，確保流程後，再告知我讓我去交寄。 firstrade退稅 數十分鐘後，即接到全家客服來電，告知流程已無問題，且店長已上班，隨時可去交寄。 電聯詢問全家客服，客服表示，每一家都有此服務，只不過可能該店鋪剛好沒有UPS文件封。 客服問我是去哪家店鋪，他們可以專人交送UPS文件封，送達後再給我電話讓我去取。

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當下完全沒頭緒，第一個疑問是，身為NRA(非居民外國人)必須要被扣30%預扣稅；也就是說所有的收入在NRA拿到前，就必須要被扣走30%稅金，NRA是沒有機會逃漏稅的。 1.請券商更正預扣稅，並釐清借券利息倒底是否免稅，如果要課稅，那麼兩種收入分成2張1042-S更加合理，以免影響QII退稅。 2009年發現綠角財經筆記，開始更深入學習指數化投資和資產配置的知識，2011年終於下定決心前進美國券商，這才真正體會到以前浪費了多少時間和金錢。 記得以前不會扣的，不知是個案還是普遍狀況，只能先手動改，真的是普遍狀況我再大改。

• Hi, 我是又甫 目前為財金碩士兼任財務管理助教，擁有多張法定金融證照。
• 我一星期前申請開戶，他們說1-2工作天，但到現在6個工作天都還在審核。
• 在投資ETF之前，一定要仔細考慮基金投資的目標，風險和費用，並請仔細閱讀公開說明書。
• 就我所知，融資功能的條文中是藏著容許券商借券的條款，雖然會補利息，但如果碰到要退國外來源部分的狀況就很不利。

猜想很可能是BWX缺乏QII數字所致，請設法或等待基金公司更新QII文件。 如果實在沒有辦法，再從Code 01的差額回推BWX的QII，這是最不得已的辦法，而且要確認帳戶沒有其他利息收入列入income Code 01，或者加以扣除才行。 試算表的$一般不會影響才對，您如果到原始Excel試算表看，那些看起來帶了符號的，在表格上方的輸入輸入欄位，或是滑鼠按兩下進去看，就會顯示原始數字。

firstrade退稅: 投資策略如何影響你的手續費？

而且以你的狀況，算式也等於一種說明，ROC部分少退IRS應該也不會有太大意見。 以前FT並沒有提供每一筆退稅的來源，所以試算表只是湊數字而已。 這次看到有提供，似乎是今年才有的，但試算表並沒有考慮這個，這改起來工程很大，所以就保留作為對帳線索吧。 稅務資料還是盡可能在公司官網取得比較正確，即使為了複製方便取用其他來源，還是要和官網資料核對一下比較好。 另外，像您兩個帳戶的1042-S是分開的，其實可以考慮分成兩個試算表會更精確。 雖然這次合在一起看起來沒問題，但因為他的1042-S會進位到整數位，兩個帳戶的收入相加時會更容易有進位誤差。

而綠角自己卻只提較低的券商手續費免費，不提數倍，甚至數十倍的匯費成本，真是有嘴說別人，沒嘴說自己。 往往講到投資大部分人第一個念頭就是【股票】，以前很多的觀念常常會說股票是不好的東西，隔壁親戚誰誰誰就是玩了股票，結果現在多麼悽慘等等…..的聲音。 我看到您在綠角blog的留言，看來在1042-S裡，WIP and BWX 也被認定是美國來源收入。

firstrade退稅: 第一證券Visa金融卡如何開卡

一定需要你來做的部分就是交易明細和dividend report的下載說明。 然後我整合試算表操作說明之後，也需要你按實際操作經驗做修改。 謎底揭曉，原始CSV有部分數字是到小數點下三位的。 您新版的交易資料應該是從舊版複製過去的，而非原始CSV吧? 此時不可以用僅貼入值，這會導致小數點下三位的部分變成只剩小數點下兩位，造成進位誤差。 對台灣投資人來說，其實我們要求其實也不高，只要是大且安全的券商、中文服務做好、手續費低，最好介面在好操作一點即可。

firstrade退稅: 有幾種人非常適合開 Firstrade (以下將簡稱 FT) 的帳戶： 3. 4. 5. 會購買 6. ，申請門檻是帳戶最低存款需有 $25,000 美金以上，另外不需額外收年費。申請方式請參考 開戶線上申請填寫只需要5分鐘即可完成。另…

我問錯了，現在是Box 9，不過如你所附的截圖，Box 9也是0。 報表我看起來並沒問題，所以不確定你那里狀況為何。 如果無法排除問題，只好複製報表內容到編輯工作表（僅貼上值），手動編輯就能解決。 但這點我覺得還好，許多大券商也沒有上市，Firstrade成立於1985年也算歷史悠久了，安全性是沒什麼疑慮。 但也是讓人覺得有點擔心，除了保護好自己帳戶，設定雙重驗證以外，也可以把資金分散在兩三家券商，避免過於集中造成的心理擔憂。

而輸入後發現tax overpaid的數字比預期大，我想可能是因為我有一檔ETF AAXJ(標的是全亞洲不含日本) foreign source%是98.91%造成，請問我的理解方向是合理的嗎? 沒有一定要報稅的人，只是要申請退稅的話，沒有當年度截止日期的問題。 在截止期限前報稅有可能會比較優先退稅，但NRA比較難說。 上週收到IRS的來信，原本以為是退稅支票，結果竟然是欠稅緊急 通知。

然後重新建構核對算式的過程中，再次檢視核對算式的基本邏輯，也觸發了一些新想法，於是又改變陳述方式，減少含糊不清及誤解。 但那時我忽略了，當初Firstrade版採用那樣的做法，並不是偷懶的心態，反而是受到兩個現實因素的影響的結果：1. 希望盡量維持單行的陳述，在內容需要動態調整時比較簡單。 2.當時1042-S並沒有完整再分類，也只能把全部收入類別都加起來。

若是透過海外券商開戶投資，會需要填寫一份官方表格「W-8 Ben」，主要是聲明自己並非美國人身分，所以除了當持股有配息時會先預扣30%之外，不用再繳納其他稅負。 我有非美國來源收入, WIP 與 BWX 部分應該不納入 gross income 但被納入故想申請退稅。 至於美國來源收入部分，我還在考慮是否要用免稅額度申請看看。 若要申請 WIP, BWX 的退稅，似乎需要列舉明細資料，但這樣一來可能美國來源收入就可能退不到了。 Firstrade 開戶教學，不論是要在台灣投資美國股票、海外全球ETF，或是在美國 … 歡迎訂閱「理財系列」文章、講座; 個人使用心得; firstrade退稅 美國報稅10個常見的 …

firstrade退稅: 第一次入金就成功的方法

那如果你是連海外所得100萬的門檻都還沒達到的話，你應該是把注意力放在「如何賺到更多的錢」才對，而不是一直去想怎麼樣不用繳稅。 假設你投資一檔會發股息的「麥當勞MCD」好了，你從麥當勞股價100塊開始持有一年，到麥當勞股價200塊的時候賣出，這一年總共發了10塊的股息。 firstrade退稅 請問填W8BEN後不是只有資本利得才免稅嗎？ 我在Scottrade這兩年都有被預扣，他們說股息股利要扣稅耶…. 下午至該店鋪，文件封交給店長，店長刷條碼、我付款650NTD，流程就只這樣。 準備離開前想說我怎麼只有發票，應該要有收據，否則怎麼追蹤？

Firstrade我已經沒有債券ETF，無法評估，不過從大家在前面的回應看來，應該還是和去年一樣，只有退ROC的部分，QII沒有退。 Short term capital gain倒是一開始就沒有預扣，還不錯。 我在申請國際帳戶時，填寫美國地址跟SSN，審核不過並說要改外國地址跟報稅號碼，不清楚你是否有遇到類似的狀況? 出金方式也是有兩種，如果是要匯回台灣帳戶，就會需要填寫「匯出款的授權表格」，但如果你已經有美國帳戶，一樣可以輕鬆轉到你的美國帳戶。

但是呢，如果你今天透過美股買英國公司ADR的話，你收到的股息100%全部都是你的，完全不用被扣任何税，因為英國那邊股息是不扣稅的。 以VWO來說，去年每股配息$0.545，台灣的預扣稅是30%，所以實際拿到70%，剩下30%要退稅時才能拿到。 所以應該在去年底拿到的股利是每股$0.3815，而被預扣的是$0.1635，而這次收到的退稅款的確是這個數字沒錯。 現在報表看起來相符，但其實你注意有預扣稅的Income code 36那張，其實預扣稅有多了$1。 也不知道FT的1042-S經過股息在分類後的預扣稅是怎麼分割的，反正可以先用預扣稅直接加總再取整數為乎巄過去就算了。 因為1042-S取整數位之後，分類後的預扣稅取整數位再加總，和直接預扣稅加總再取整數位，有時會有落差。

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並且Firstrade還可以幫助投資者對一些投資標的自動退稅，這樣就可以利用複利的威力，積少成多，實現財富“滾雪球”，這對於長線/ETF投資者而言是非常有吸引力的。 加入此計劃的話，Firstrade會免佣金利用股息再幫妳買入股票，即使妳收到的股息不足以買入完整的1股，系統也會幫妳買進零股。 列表內容會隨時間而改變(如晨星評…

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