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觀察美國封殺華為（Huawei）禁令影響，法人指出，由於還有120天的緩衝期，這段期間對南電生產運作沒有影響，不過需觀察9月中旬之後的變化，南電持續引進新的客戶群。 不過，投顧法人認為，美國此次雖規畫升級制裁華為，但也允許供應商申請許可證，在未明確禁止台積電替華為代工晶片前，相關廠商訂單不會出現重大變化，預期此部份最慢9月份明朗，且南電尚可尋找其他訂單來源降低營運衝擊，第四季狀況為後續觀察重點。 展望第4季營運表現，本土法人指出，南電第4季有季節性因素，消費性電子應用包括筆記型電腦、電視與機上盒產品載板拉貨趨緩，整體來看ABF載板仍持續滿載，BT載板和印刷電路板PCB出貨趨緩。 根據研究機構點名，來自華為營收比重較高、且具指標性的供應商有：大立光、台積電、南電、精測、欣興、華通、京元電子、穩懋、聯茂、日月光投控等。 值得留意的是，美國商務部認為參與標準制定，影響5G、自駕車、人工智慧與其他先端科技的未來。

本土法人報告預期，華為占京元電整體業績比重約10%到15%，另外南電也供貨ABF載板給華為，華為占南電整體業績比重約15%。 今年報告特別調查全球PCB製造商數與生產聚落，全球PCB廠商約2,100家，工廠總數約2,687間，1,480間集中中國，占全球工廠數55%。 南電華為 各區域入榜家數與去年家數相比，分別為中國56家（+4）、台灣25家（-2）、日本21家（+3）、南韓14家（+2）、美國4家（持平）、歐洲5家（持平）、東南亞區域3家（-1）。

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嘉聯益是軟板大廠，主客戶是蘋果、三星、華為等品牌手機大廠，長期耕耘手持產品天線材料，具備生產 LCP 及 MPI 等高頻材料的能力。 LCP 與 MPI 兩種高頻材料，在 5G 時代各有所用，LCP 適用毫米波，MPI 則適用 Sub-6 南電華為 GHz 環境，5G 通訊對天線數量需求是 4G 手機的一倍。 蘋果 5G 毫米波手機將用 BT 載板做 AiP 天線封裝，下半年起到明年，BT 載板產能利用率攀升。 法人最近大買載板三雄，南電、景碩今年估計 EPS 各約為 3.5 及 2.7 元，欣興今年 EPS 估約 2.7 元，但股價只有 50 元附近，遠不如七十幾元的南電與景碩，可望補漲。 萬寶投顧王榮旭分析師表示，全球新冠肺炎確診人數突破千萬人，中國六月採購經理人指數 PMI 則連續四個月回升，大家必須適應經濟重啟與疫情並存的環境，電子及生技在資金充沛的情況下，都有輪漲的機會，預設立場反而會錯失行情。

• 歐系外資分析師解讀，華為營收占比高之台系供應鏈裡面，愈是與5G、人工智慧（AI）等相關的，上漲空間將較大。
• 華為是全球第二大智慧手機廠，智慧手機年銷量超過蘋果，每年對台灣採購金額超過100億美元，占台積電、大立光等營收比重持續增加，且以高階產品為主。
• （中央社記者鍾榮峰台北25日電）美國禁令封殺中國華為，法人指出由於有緩衝期，IC載板大廠南電到9月中旬前並無影響，ABF載板產能滿載，續接洽新客戶，整體訂單排程已到第4季，估第2季業績可望季增兩位數百分點。
• 美國聯邦參議員魯比歐與聯邦眾議員史密斯15日共同提出一項法案，要求美國國防部等聯邦機構，向國會報告美國對中共可能侵台的準備與應變策略…
• 此外，10月營收78.3億元，月增2.9%，營收再創歷史新高；後市雖美系大客戶手機與PC備貨量第4季看似下滑，但華通HDI技術優異，掌握較高訂單分額，訂單調整的時間點較為延後。

南電8月營收57.56億元，月成長4.07％、年成長21.84％，連3月寫新高，前8月合併營收410.35億元，較去年成長24.55％，續創同期新高；南電先前表示，雖然下半年BT載板價格競爭大，但ABF載板供需吃緊，兩岸載板新產能提前投產，下半年展望維持正面看待，第三季營收、獲利可望再創新高。 雖然台積電董事長劉德音公開表示，台積電有很多其他客戶，能填補華為旗下海思受美國禁令影響而騰出的產能空缺，但外資卻不同意這樣的看法。 由創辦人任正非於1987年在中國大陸深圳創立，最初專注於製造電話交換器， 現已將業務範圍擴充至建設電信網路，以及消費市場終端裝置。 隨著智慧機市場蓬勃發展，中系手機也逐步崛起，過去主攻蘋果訂單的PCB族群，近幾年中系客戶訂單占比也逐步成長，市場公認的華為概念股CCL（銅箔基板）廠聯茂、台燿、台光電、金像電、華通等，今天股價均遭逢空襲。

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如您不同意前述內容，或不接受本隱私權政策的其他部分，請您立即終止使用本網站。 金控旗下投顧研究機構指出，隨新產能陸續開出，南電成長動能將續強，長線動能明確且產能持續擴充，給予「買進」投資評等。 整體而言，南電 2022 年營收預期為 547.8 億元，YoY +12.6%；毛利率預期在營運規模與生產良率提升下，全年度毛利率可望達到 22.0%；稅後淨利預期為 93.7 億元，YoY +24.4%；EPS 14.50 元。 但進入第四季後，一來因大客戶華為受到美國限制無法取得晶片，遂將減少或停止向南電採購ABF載板，加上傳統PCB產業進入產業淡季等，為此，預估第四季營運績效將開始走滑，同時因ABF載板佔比降低，單季毛利率也有下滑的壓力。 汽車電子部分，雖然全球疫情與晶片短缺一度讓2020年全球車市黯淡，不過隨著電動車、自駕車市場趨勢走向明確，相關應用廠商敬鵬、燿華、定穎電子、Meiko、CMK、依頓電子、Kyoden、Shirai Denshi等廠商明顯感受到車市回溫，並期望全球車用晶片供需失衡問題盡早紓解。 2023年即將來臨，投資人該如何看待明年操作，技術分析專家暨資深證券分析師杜金龍表示，國際情勢充斥利空因素，加上產業能見度不高，台股這一波漲勢又長達13年之久，明年行情主跌機會很高，但預估第4季上漲機會高達九成，「元旦賣、中秋買」應是一個不錯的策略。

美國宣布華為新禁令，外資認為，華為半導體和手機鏈首當其衝，PCB族群方面則特別點名，南電、欣興為「輸家」。 南電、欣興今天股價落難，早盤均打入跌停，南電維持跌停63元鎖住；欣興盤中爆出逾7萬張大量，數度觸及跌停板39.55元。 在產品布局，南電今年持續布局高階ABF載板，除了量產高層數大尺寸5G網通設備、伺服器、7奈米電腦與遊戲機處理器等載板外，也生產擴增實境、虛擬實境與人工智慧、高效運算晶片等線路設計技術層次較高載板。 南電3月股價因新冠肺炎疫情而重挫至38.7元，隨後止跌一路上攻至75.9元。 投顧法人認為，南電今年營運動能可望顯著增溫、獲利挑戰近9年高點，暫未調整獲利預期，且近日重挫已相當程度反應營運潛在變數，估調升評等至買進、目標價則略為下修至67.5元。

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法人預估，南電今年ABF月產能可提升到2860萬顆，BT載板擴充系統級封裝（SiP）產能約5%到10%。 (四) 您的行為違反本網站服務條款、或可能損害或妨礙網站與其他使用者權益、或導致任何人遭受損害，為了辨識、聯絡或採取法律行動而必須揭露。 (五) 您得依個人資料保護法及相關法律向本公司請求查詢、閱覽、製給複製本、補充、更正、停止蒐集、處理、利用及刪除等權利。 南電華為 本公司應於您提出請求之三十日內處理，若本公司未能於三十日內處理應將原因以書面通知您。

隨著中高價 PCB 一檔一檔漲上去，中低價 PCB 如燿華 (2367-TW) 及嘉聯益 (6153-TW) 比價空間就拉大。 燿華在蘋果無線耳機軟硬板訂單下半年可望恢復出貨，果真如此，上半年韓廠搶單利空就會出盡；最近量價也出現轉強訊號的嘉聯益，籌碼沉澱已久，最近默默漲回年線，6 個月頭肩底已經成形。 這週末相當的冷，像極了週五的台股，不過不要緊，鮑爾看來是嘴硬還是骨子in，拉股有好好的分析，請Google 南電華為 斜槓拉股聽聽最新一集的分享喔…

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台灣從農水產品到啤酒、高粱赴陸卡關——民間紛紛尋求自救，蘇內閣還沒搞清楚情況就「仇中嗆中」，農委會主委陳吉仲老彈重調說要告到WTO，… PS、本篇文章去蕪存菁，自動過濾掉不容易上漲的華為概念，只留下較容易上漲的華為概念；文章保值期約一個月，隨時間流逝準確性將大幅度降低。 台灣棒球名人堂協會17日在台北舉行「飛躍30球迷會球星」活動，邀請多名退役球星齊聚分享往日回憶，而眾人口中的「魔鬼教頭」林敏政（左3）也出席。 日本知名賣場「驚安殿堂唐吉訶德」（台灣店名：DON DON DONKI）的招牌吉祥物，就是那一隻頭戴類似耶誕老人紅帽的藍色企鵝，20多年來成功在消費者心中留下深刻印象，然而如今傳出企鵝即將退休的消息，日本官方今（16日）無預警在推特公開新的吉祥物。

南電第3季營收季增13.2%，優於市場預期，主要受惠客戶5nm PC CPU高階載板出貨，且BT／SiP出貨增加，毛利率較前季增加至40.8%，加上業外貢獻約10億元收益，單季EPS為8.54元，優於市場預估。 華通（2313）（2313）、南電（8046）（8046）分別在HDI、ABF市場供需持續偏緊，以及先進封裝技術帶動高層數ABF封裝載板用量大幅成長，未來幾年高階ABF需求將強勁拉升，市場看好第4季、明年營運展望。 臻鼎8月營收165.39億元，月增25.26%，為歷年新高，累計前8月合併營收為981.82億元，年增18.11%；臻鼎表示雖然深圳疫情升溫，公司營運出貨未受影響，下半年營收表現將優於上半年，全年獲利成長幅度將大於營收成長。 在生產上，必須採取兩個或多元生產基地，也就是在中國大陸之外，增加亞洲或北美的生產基地，在勞力上恐怕也必須準備兩套人力。 至於對封測產業的影響，由於華為與旗下的半導體大廠海思半導體是日月光控股、京元電、矽格的重要客戶，短期來看，在120天的緩衝期之前，有機會有急單湧入，但緩衝期之後，這幾家封測廠明年營運將會有明顯影響。 華為是全球第二大智慧手機廠，智慧手機年銷量超過蘋果，每年對台灣採購金額超過100億美元，占台積電、大立光等營收比重持續增加，且以高階產品為主。

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其次，美系客戶新款桌機CPU於第四季逐步放量；再者，BT載板於行動裝置、TV、記憶體接獲急單，提供額外挹注。 此外，南電經營管理階層近期對外表示，樹林二期雖原預定2024年第一季量產，但目前仍努力將產能提前開出，有望成為營運潛在利多。 南電（8046）主要業務為生產 IC 載板，目前 ABF 南電華為 載板的市佔率約 16%，排名全球第三。 在 5G、IC 封裝需求成長與高速運算趨勢下，市場對更多層數與更大面積 IC 載板的需求將持續提升，南電也持續進行產能擴充並提升良率，規劃 2021 與 2022 年分別擴充 ABF 載板產能 10%。

• 南電現在設廠地點，包含泰國、馬來西亞或越南等地都有在討論，且公司 2008 年曾前往東南亞調查，但當地生產量能、上下游與客戶，整體供應鏈還不是很健全，因此會持續評估。
• ABF載板股經前波大跌後，11月來強勁反彈，內外資法人觀點也同步轉佳，欣興（3037）、南電（8046）分別獲外資、本土投顧看好，且外資也點名2023年整體ABF載板供需狀況將更有利，2檔股價強漲2.98％、0.94％。
• 新規定將防止廠商向華為出售採用美國製造設備或依美國軟體與技術設計的晶片，廠商如向華為供貨，須先取得美方許可證。
• 面對美國為首的西方國家制裁，華為4日向內部宣布啟動「備胎計劃」，其中包括一項旨在規避應用美國技術、但仍能製造終端產品的「南泥灣項目」，且開始在公司內部招兵買馬。
• 在經濟重啟與疫情二度爆發的夾擊之下，市場仍然起伏不定，但萬寶投顧王榮旭分析師表示，市場資金充沛，今年得勢的電子以及生技股，都有輪漲機會。
• 2020Q4 雖市場對 ABF 載板需求因華為退出而減少，然基於目前市場上 ABF 載板持續供不應求，南電 ABF 產能利用率仍能維持滿載。
• 蘋果 5G 毫米波手機將用 BT 載板做 AiP 天線封裝，下半年起到明年，BT 載板產能利用率攀升。
• 今年報告特別調查全球PCB製造商數與生產聚落，全球PCB廠商約2,100家，工廠總數約2,687間，1,480間集中中國，占全球工廠數55%。

即時中心／劉芳妤報導民進黨在九合一選戰失利，內閣改組狀況持續受到關注，有最新民調指出，53.2%的受訪民眾同意內閣應該總辭，不能拖到明年。 行政院長蘇貞昌今（17）日形容，行政院長的工作就像挑一個很重的擔子，有人嫌姿勢不好看，但這麼重的擔子要優雅也很困難。 即時中心／綜合報導馬來西亞南部雪蘭莪州（Selangor）16日凌晨發生土石坍方的嚴重意外，目前至少造成至少21人死亡，仍有12人失蹤。 外交部今（17）日表示，外交部長吳釗燮已指示亞太司司長周民淦致電表達慰悼與關懷，目前並未有台僑或我國人士受到影響。 以及傳統就是第三季與第四季是旺季，PCB相關股票的後市，有機會隨著蘋果新手機的發表，再搭上一波好題材，投資人可以密切關注。 2019年營收人民幣8,588億元（約新台幣3.6兆元）、獲利人民幣626億元（約新台幣2,623億元）。

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農曆年前仍看漲 蕭乾祥還分析，據統計，過去10年台股在農曆年封關前20個交易日（今年從12月20日起算），平均上漲機率為7成、平均漲幅為1.2％，以半導體、電子通路、電機（風電及軍工股）等股漲幅2％較高。 南電華為 群益投顧董事長蔡明彥認為，美國聯準會（Fed）表態，核心個人消費支出（PCE）要掉到2％才較放心（第三季為4.6％），在俄烏戰爭仍不停止下，預期原物料價格也不容易下來，此外，中國大陸正朝解封邁進，但近來疫情擴散，恐將讓原本市場預期有助提升消費因此再度延後。 展望 2021 年，隨著 Intle 伺服器 Whitley 平台上市，市場對 ABF 載板需求將大幅提升。 以目前 Purely 平台每片晶片載板面積約為 2,362 mm2、載板層數為 16~18 層計算，載板用量約為 40,163 mm2，而 Whitley 平台每片晶片載板面積約提升至 4,300 mm2、載板層數也增加至 22~24 層，載板用量約為 98,762 mm2。 桌機與筆電的部分成長性相對較低，載板面積分別為 1,400 mm2 與 1,200 mm2，載板層數預期從 6~8 層提升至 8~10 層，載板面積分別從 9,800 mm2提升至 12,600 mm2 以及從 8,400 mm2提升至 10,800 mm2。 以目前 ABF 市場維持緊俏、訂單至少要到半年後才能交貨，供需應有機會持續吃緊至 2022 年底。

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美方此舉之後也可能使全球其餘廠商填補華為的供給缺口，但整體來看，對台灣的網通產業影響還是弊大於利。 日前傳出華為要求韓系記憶體大廠三星與SK海力士增加供應量，業者認為，此舉將使得記憶體供給趨緊，有利短期的記憶體價格走勢，不過，若緩衝期之後，若華為出貨、銷售受阻下，記憶體產業後市的需求及價格勢必受到利空衝擊。 至於對大立光的影響，市場研判將相對較小，主要由於未來若大立光接單華為的比重降低，但以整體市場的角度而言，只要需求維持，其它手機的比重勢必會拉高，大立光目前在高階手機鏡頭領域，幾乎通吃所有品牌，預料僅會造成些微影響。 IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 日召開法說會，副總呂連瑞表示，今年資本支出較去年倍增、約 169 億元，明年資本支出會再高於今年，維持三年內 400 億元的計畫，且由於地緣政治影響，客戶近期更積極期望公司前往非大華區生產，公司正審慎評估中。 從產能稼動率來看，法人指出，目前南電在ABF載板的產能利用率持續滿載，到9月中旬這段期間產能已經全天候運作到極限，若9月之後華為拉貨有變數，南電仍可透過引進其他客戶訂單彌補。 南電規畫擴建ABF載板產能，原預期5G基地台相關產品占比增加，有助於進一步提升ABF載板平均單價。

證券時報網引述知情人士說法指出，華為用「南泥灣」為這個重要項目命名，意指「在困境期間，希望實現自給自足」。 ATM 提供5家銀行：合作金庫、華南銀行、台灣銀行、國泰世華、中國信託，以上5家同行轉帳，免轉帳手續費。 公司身為台塑集團一份子，對於產品原材料之最上游原料，如環氧樹脂、銅箔、玻纖布等，具有掌握穩定供應來源能力，有利於公司發展電路板產業。

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據了解，死者熱愛攝影，高中還執導過畢業歌曲MV，拿到全台畢業歌冠軍，原本前途一片光明，不料人生就此畫下句點。 法人預估，華為占南電整體業績比重約15%到20%，其中華為在南電ABF載板業績占比約30%到40%。 南電今（21）日股價止跌回升，開高後一度勁揚4.15％至60.2元，隨後雖因調節賣壓出籠而漲勢收斂，早盤仍維持逾2％漲幅。 三大法人18、19日合計賣超達7276張，但昨（20）日已轉站多方、反手買超2335張。

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南電今年資本支出維持133億元，預期2023年資本支出將持續提升；由於ABF載板長線需求成長趨勢不變，擴建計畫沒有停止，新廠量產進度均如期進行，包括樹林一期於今年第3季完成認證，並於第4季小量出貨；昆山二期於今年第4季開始小量出貨，並於明年第1季量產。 南電成立於1997年10月，由一般印刷電路板業務，轉型專注於高階印刷電路板及IC載板的生產、製造、研發業務。 2018年，產品應用來比重分別為：PC佔約14%、網通佔約44%、消費性電子佔約23%、車用電子佔約15%、其他佔約4%；產品生產上，陸續推出人工智慧應用之高效能運算晶片載板、5G網通設備載板及7奈米繪圖晶片載板等，可望抵消個人電腦與手機市場需求飽和之影響。 聯發科在供應華為手機及基地台晶片受到影響，但因華為手機受限相對有利於聯發科大客戶Oppo、vivo成長，同時，過去華為的高階智慧手機均使用旗下海思半導體設計的晶片，但在美國追殺之後，未來極可能大幅提升下單聯發科的數量。 至於美國擴大對中國進行晶片管制，呂連瑞認為，載板跟晶圓黏著度相當高，如果台積電 (2330-TW)(TSM-US) 有事、南電也會有事，但目前影響程度微乎其微，不過自 2021 年開始，就有非常多客戶請公司前往非大中華地區進行生產，最近受地緣政治影響客戶詢問的情況更頻繁。 從產品來看，法人預估今年ABF載板占南電整體業績比重約50%，BT載板占比約30%。

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優分析 UAnalyze 各項服務係依據公開資訊觀測站、台灣證券交易所與櫃檯買賣中心之資料直接呈現，或綜整；圖表化；工具化等方式呈現，已力求正確與即時。 其可能發生錯誤、遺漏、瑕疵、中斷與延遲等狀況，一切資料仍以公開資訊觀測站、台灣證券交易所與櫃檯買賣中心的資訊為準。 值得注意的是，ABF載板至今依舊供不應求，南電因受惠於華為，出貨量大增，其客戶結構相對集中，遂受華為事件衝擊相對大；此外，今年蘋果延後推出新款5G手機的時間，為此，蘋果手機供應鏈廠商第四季將處於出貨高峰，但南電因缺乏蘋果手機訂單，遂營運也將開始轉弱。

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聯電總部位於台灣新竹，另在中國大陸、美國、歐洲、日本、韓國及新加坡設有服務據點，目前全球約有19,500名員工。 南電（8046）昨（14日）公告董事會通過決議，預計自今起至2023年6月30日，以不超過10億元為限投資台塑（1301）股票，交易數量將依投資金額及公開市場價格換算。 台塑第3季稅後純益57.6億元，季減72.8%、年減 70.2%，每股純益0.91元，累計前3季稅後純益435.36億元，年減 20.1%，每股純益 6.84 元。 受到歐美及中國大陸需求低迷，法人認為，台塑本業恐陷入虧損，此外，轉投資台塑化、台塑美國廠狀況也不盡理想，第4季恐較第3季繼續衰退，且目前來看明年表現可能還會比今年衰退。

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聯電完整的製程技術及製造解決方案包括邏輯/混合信號、嵌入式高壓解決方案、嵌入式非揮發性記憶體、RFSOI及BCD。 南電華為 聯電大部分的十二英寸和八英寸晶圓廠及研發中心位於台灣，另有數座晶圓廠位在亞洲其他地區。 聯電現共有十二座晶圓廠，月產能總計約80萬片，主要為八英寸成熟製程晶圓，且全部晶片產品皆符合汽車業的IATF-16949認證。

南電表示，這項投資是活絡公司既有資金，董事會會去評估對公司經營有幫助的標的，而台塑、南亞、台化、台塑化等集團間互相持股的例子常見，南電早期在2006年也曾買過集團內公司的股票，直到2016年才處分，這次買台塑非首例。 南電表示，看好該公司今年前3季業績不錯，且按照往年配息率來看預期也會有不錯的股利政策，因此選擇投資台塑。 南電挺自家股的進場時機受到市場關注，南電強調，此投資案對於公司後續的產能擴建、技術投資都不影響，截至第3季現金流量表上，資產負債表帳列之現金及約當現金有173億，公司針對未來支出都已經規劃好且綽綽有餘，因此決定將部分在手現金進行適度投資。 台塑今開高走高，到中午12點股價上漲1.5元、漲幅1.7%，暫報88.7元，外資過去十個交易日賣超1.3萬張，投信買超2653張，自營商小賣691張。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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南電自結4月合併營收新台幣29.37億元，較去年同期23.4億元成長25.55%，累計今年前4月南電自結合併營收108.54億元，較去年同期86.2億元增加25.93%。 南電也看好未來行動裝置相機模組與5G手機天線模組（AiP）將帶動系統級封裝（SiP）載板需求，此外陸續推出應用在高階筆電與伺服器主機板、自動駕駛控制模組等高密度連接板（HDI）。 觀察第3季營運，法人預期，南電第3季業績有機會超過新台幣100億元，季增9%到10%，挑戰2011年第4季以來高點；稅後淨利有機會超過10億元，每股純益超過1.6元，獲利拚36個季度高點。

南電華為: 華為遭美封殺 科技業全球運籌受考驗台廠如何因應？

展望第2季營運，法人預估南電第2季業績可望季增兩位數百分點，另外BT載板出貨穩定，不過第3季能見度還不明朗，預估到6月可逐漸清晰。 全球高階手機主板的製造商，除了欣興、臻鼎 – KY(4958-TW)，還有華通 (2313-TW)。 華通受惠蘋果新 5G 手機，主板總面積增加 10% 至 20%，下半年業績也很有看頭，估計今年華通 EPS 4 元以上，EPS 比載板三雄高，但股價卻比它們低，有點委屈。 台股回檔短短兩天時間，多頭迫不急待一棒接一棒，共八檔千金與準千金高價股百花齊放後，美國商務部對華為送暖，把多頭士氣延續到華為供應鏈之上。 外電報導，美國商務部宣布，允許美國公司與華為合作制定5G網路標準，消息一出，華為供應鏈全面歡騰，儘管禁售狀況未完全確定解除，但先前被當箭靶的華為5G基地台供應商，從最大受害者搖身一變成受惠股，大立光、台積電、欣興等悉數起漲。 (二) 您所填寫的個人識別資料如有冒用他人名義、違反公序良俗、侵害他人姓名權、公司名稱、商標或其他智慧財產權、造成他人誤解，或涉有其他違反法令之虞，或破壞本網站服務者，本公司得拒絕您的註冊、或要求您更改、或取消您的使用資格，您應自負一切民事與刑事上之法律責任。