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分數之計算採Criterion – reference methodology 計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。 錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。 5.與理財規劃專業有關之著作、譯作，經登載於新聞行政機關登記有案之報章雜誌、本會會訊或經主管機關登記有案之合法出版商出版並擁有著作權者。 7.證書寄發時間：本會於每月25日前完成換證文件審查作業，於每月30日前寄發已完成換證程序之新證書（如遇假日，則延後一天寄發）。 註2：繳交4,500元者於證書有效期間內僅限得２次免費參加本會主辦之指定活動費用；其餘金額者如報名成功，則不限次數。

目前全球25個國家已有超過20萬人持有CFP國際金融專業證照，以美國(92,055人)為持證人最多的國家，亞洲地區CFP持證人數，中國大陸(22,048人)、日本(24,064人)、香港(4,377人)、韓國(3,303人)、馬來西亞(2,534人)、印度(2,338人)。 cfp證照 要取得CFP資格認證，候證人必須通過兩個階段的CFP資格認證考試。 CFP資格認證考試（第一階段）全長3小時，約有75至85條多項選擇題。 而CFP資格認證考試（第二階段）全長亦為3小時，約有65至75條題目。 考生必需通過這兩份試卷才能符合CFP資格認證中的考試要求。 在認可教育機構完成相關學位課程的候證人，可以申請「學歷評估」來豁免修讀部分或全部CFP資格認證教育課程（課程一至三）。

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CFP持證者可透過跨地區的CFP認證程序於各成員國取得該地區的CFP認證，臺灣取得香港CFP跨區認證資格者約8人、取得中國大陸CFP跨區認證資格者約295人，取得兩岸三地CFP跨區認證資格者約9人。 國際認證高級理財規劃顧問認證制度之4E流程，並參照其他國家所推行之分級認證制度，建立AFP理財規劃顧問認證制度。 根據與財務策劃標準制定局簽訂的協議，香港財務策劃師學會是唯一在香港及澳門頒授CFP認證標誌及AFP商標的認可機構。 AFP資格認證考試全長三小時，約有90至100條多項選擇題。 考生必需通過這份試卷才能符合AFP資格認證中的考試要求。 CFP 專業人士遍佈世界 26 cfp證照 個國家及地區，要在云云的財務策劃從業員中突圍而出，財務策劃師必須考取世界級的專業資格認證 －「CFP 資格認證」。

臺灣CFP認證人數，大部份分佈於各金融行業，如證券、保險、銀行、稅務、投資、信託、房地產、會計、財務規劃、理財規劃等，且根據媒體報導，CFP證照已是金融業界的黃金證照之ㄧ，代表專業與品質的肯定，許多國內外大型金融企業陸續鼓勵公司人員參加CFP教育訓練課程及認證考試並予以補助。 FPAT理事長李長庚表示，近年來，國際金融業界正邁向轉型重要階段，具有多元跨領域的金融專業已成為金融人員必要的技能。 台灣目前已有很多家金融機構紛紛投入CFP國際認證人才的培育，從費用補助到獎勵制度的措施，不斷鼓勵員工參與專業培訓與測驗，這對台灣金融業在國際金融市場發展上，不但能強化國際競爭力，並能提供消費者更好更專業的服務品質。 持證人，必須在本會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明（或符合本會抵免辦法證照或學歷抵免）抵免證明後，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明。 臺灣理財顧問認證協會於2003年11月成為FPSB的成員後，積極在臺灣推廣CFP/AFP認證制度，至2021年12月，臺灣有3,251位(含待換證541位)專業人士已取得CFP認證資格、680位(含待換證329位)專業人士已取得AFP認證，各金融機構取得認證人數以銀行業、保險業、證券業為主。

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持有商科╱經濟博士學位或「通向CFP資格認證的快速通道」列表D上專業資格的人士，可獲豁免CFP資格認證教育課程（課程一至四）。 持有商科╱經濟碩士學位2或「通向CFP資格認證的快速通道」列表C上專業資格的人士可獲豁免CFP資格認證教育課程（課程一至三）。 CFP專業人士必須達到嚴格的資格認證要求，讓您在攀上事業高峰的同時，更能突顯追求卓越的決心。

美國理財規劃顧問認證協會 國際部副總裁查士理 指出，亞洲理財規劃顧問認證需求潛力驚人，香港、南韓及澳洲認證人數快速增加，中國大陸亦表達高度興趣，今 日將首度組代表團赴馬國參加 CFP Board 年會。 中國信託銀行方面，公司鼓勵員工取得各項專業證照，提供顧客專業的金融服務，並依據績效成果給予具競爭力的獎酬。 目前全球25個國家已有超過20萬人持有CFP國際金融專業證照，以美國(92,055人)為持證人最多的國家，亞洲地區CFP持證人數，中國大陸(26,800人)、日本(24,064人)、香港(4,114人)、韓國(3,303人)、馬來西亞(2,534人)、印度(2,338人)。 合格工作內容包含曾督導個人理財規劃專業人員、輔助個人理財規劃諮詢或曾親自參與個人理財規劃過程、個人理財規劃之教學（限大學以上及本會授權之訓練機構）。 專業能力測驗者，得提出初次認證申請，申請者需提出有關理財規劃合格的相關工作經驗與證明，須在測驗日期前10年或測驗後5年內遞出一定年資的工作經驗履歷與證明。

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2.本會舉辦之測驗，將不會有固定的通過分數、不公佈考題、不公佈個人成績，僅公布當屆通過題數標準、通過率、個人測驗結果是以「通過」與「不通過」為結果顯示。 保險之原理、風險之評估與分析、保險之法律層面、財產保險及意外保險、責任保險、健康保險、失能保險、人壽保險、投資型保險概論、我國全民健保之介紹、保險需求分析與保單規劃、保險之未來發展。 AFP資格認證考試每年舉辦四次，並通常於3月、6月、9月及12月舉行。 CFP 專業人士能針對客戶的財務策劃需要，提供專業、適切及可靠的意見，讓您出類拔萃，在眾多其他自稱「財務策劃師」的從業員中脫穎而出。 1.上課證明、結業證明、參加證明、學分證明、學習成績單、簽到簿（含活動議程）、報名表（含講義）、課程時數紀錄表（需蓋機構章）、講師授課邀請聘書函（需蓋機構章）等。 每次換證時如因未繳交常年會費停權者，需補繳常年會費後恢復準會員資格後始可換證。

所謂的「理財規劃顧問證照」（Certified Financial Planner，CFP），必須有相關工作3年經驗才能報考，且報考前還須完成6科、每科40小時課程，每科考取後才能接著考下一科，最快要花1年半、總花費10萬元以上。 理財規劃教學工作資歷換算方式為：授課滿18周，每周6小時，認可為半年的工作經驗。 cfp證照 本會對在大學教授理財相關課程，最多只認可2年工作經驗，第3年必須為在本會認可之訓練機構的教學經驗。 合格工作經驗係指於工作期間實際與客戶直接面對面接觸，並提供諮詢工作經驗；如為「理財規劃相關課程之教學經驗」及「督導個人理財規劃專業人員」經驗，可不需直接面對客戶。

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CFP適合從事第一線理財規劃人員，就像律師、會計師一樣，理財專員也需認證肯定其專業性，CFP就是從事理財規劃最具權威的認證制度。 cfp證照 具備大學學位，或符合教育部以同等學力報考大學碩士班一年及新生入學考試之各項資格【請參閱教育部大學同等學力辦法】。 教學證明限授課本人檢附其授課證明及教學大綱等上課相關資料。 本會於每年5月、11月測驗成績放榜後開放受理申請，請申請人至本會官網專區網路申請，證明文件採電子檔上傳。 所得稅原理、個人所得稅、營利事業所得稅、兩稅合一、信託規劃、民法親屬繼承相關規定、遺產與贈與稅法相關規定、財產稅、財產移轉策略、財產移轉之工具運用。

通過了CFP資格認證考試（第一階段）兼完成╱獲豁免CFP資格認證教育課程（第二階段）課程四的人士，便合資格報考CFP資格認證考試（第二階段）。 CFP 資格認證是最具歷史、最受國際認可的深造級別資格認證。 取得 CFP 資格認證等同於攀上行業的頂峰，標誌著CFP 認可財務策劃師符合了極其嚴謹的認證要求，包括技能、專業操守及財務策劃實踐三大領域。 3.參加教育部認可之國內外大學院校（含）以上之正規或推廣教育，研習科目與理財規劃專業有關，並取得學分或結業證明者。 理財規劃流程、個人財務報表與預算編製、存款與流動性資產管理、住屋及重大支出規劃、信用管理、保險需求管理、投資管理、退休及財產移轉規劃。 cfp證照 CFP有效持證人取得CFP商標使用授權後，在使用或複製CFP商標時，必須嚴格遵守CFP商標使用規範，可依據CFP商標使用說明指南正確使用商標，如需印製商標於名片上，請參考商標使用範例。

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截至2006年，全球已有104,861人持有CFPTM此一證照，其中台灣佔345位。 （2006年5月，台灣有115人通過CFP考試）台灣理財顧問認證協會（FPAT）於2003年11月，經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜。 據了解，一銀為鼓勵員工取得CFP證照，2019年考取證照者可獲補助課程費、測驗費及認證費，並提供獎勵金12,000元。 合庫銀行指出，銀行並重各項專業證照，如法遵、金融、資訊、理財、授信、外匯，另積極發展海外分行業務，重視員工外語能力，外語分初階、中階、高階、流利、精通，如取得越高級證照，即可取得高分。 國泰世華銀行強調，該行高度重視培養各領域專業人才，員工若取得難易度高且具業界公信力的證照，皆有規劃補助方案，如財務分析領域的財務分析師（CFA）及國際理財規劃顧問（CFP）、法務領域的律師及國際反洗錢認證師、資訊領域的國際資訊安全管理師等。

• 美國理財規劃顧問認證協會 國際部副總裁查士理 指出，亞洲理財規劃顧問認證需求潛力驚人，香港、南韓及澳洲認證人數快速增加，中國大陸亦表達高度興趣，今 日將首度組代表團赴馬國參加 CFP Board 年會。
• 員工福利及相關制度、職業災害相關法規、企業保險、退休金制度種類與風險、我國退休金制度、其他國家之退休金制度、退休需求分析、員工認股權證。
• 月，臺灣3,251位(含待換證541位)專業人士已取得CFP認證資格、680位(含待換證329位)專業人士已取得AFP認證，各金融機構取得認證人數以銀行業、保險業、證券業為主。
• 2.必須有1年工作經驗證明（提供在測驗日期前10年或測驗後5年內完成），或為金融機構現職人員證明。
• 合格工作內容包含曾督導個人理財規劃專業人員、輔助個人理財規劃諮詢或曾親自參與個人理財規劃過程、個人理財規劃之教學（限大學以上及本會授權之訓練機構）。

國際認證高級理財規劃顧問與其他一般理財專業人士只能提供某一項理財專業建議的情形下，具有相對的最大優勢。 1.取得本會授權使用AFP商標者，於印製名片時，可將「AFP」文字或圖形商標印製於名字或職稱之後，基於尊重AFP所屬之服務機構所規定之名片印製原則，若與上述原則有所抵觸時，以所屬服務機構之規定為準，惟AFP商標之圖樣、字體及顏色不可改變，圖樣大小可依所屬之服務機構規定調整。 世界各地的監管機構及保障消費者團體要求財務策劃師在道德及操守方面必須達到最高水平。 CFP 專業人士嚴格遵守《專業操守及責任守則》，符合客戶最佳利益、誠信、客觀、公平、專業、勝任、保密及勤勉的要求。

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